2025年4月22日，第七届新钞票最好投资参谋人授奖仪式暨钞票管制发展论坛，在上海魁伟举行。本次行径由新钞票主办，广发基金动作特约协调伙伴，向阳永续协办，全景网动作计策维持机构。

本次论坛以“破茧.重构.共生”为主题。“破茧”是破损依赖佣金和家具销售的传统模式，直面投顾转型难题；“重构”是重塑做事模式、侦察机制和时期用具，促进不同机构在竞争中协调，找准生态位；“共生”是构建各方价值共同体，罢了互相依存与良性轮回，鼓动行业可持续发展。

现时本钱阛阓风浪幻化，机遇与挑战并存。全面注册制让A股阛阓生态盖头换面，资管新规落地促使钞票管制迈向要领化；指数化投资快速发展，ETF范畴计算已破损4万亿；AI时期的马上发展，也正在重构钞票投研、营销、做事全链条的新范式。

本次行径积攒了新钞票最好分析师、公募基金司理、证券公司钞票管制业务隆重东谈主、优秀投资参谋人代表、行业行家等跨越300位本钱圈大咖，共论钞票管制高质地发展之路，开释本钱阛阓最强音，并共同见证第七届新钞票最好投资参谋人现场荣誉加冕。

01、积极拥抱钞票管制转型波浪，“最好投顾”饱经风雨实至名归

秉持“挖掘中国优秀投资参谋人，普及机构钞票管制水平”的评比初心，新钞票最好投资参谋人评比勾搭举办七年，见证了中国证券阛阓投资参谋人职群抵制发展壮大，也伴随并助力投资参谋人东谈主才军队组建和举座水平普及。

评比自2018年首届运转以来，参评证券公司永恒督察在90%以上，参评投资参谋人累计跨越16万东谈主次。最新完赛的第七届新钞票最好投顾评比，共诱骗96家证券公司的36616名投顾参评，粉饰世界31个地区，325个城市。本届评比影响粗俗，参评投顾东谈主数超1000东谈主的证券公司猜想10家，报名率达80%及以上的证券公司猜想22家。历经7个月的严苛评比，来自30家券商的84名精英投顾凭借不凡的专科修养，在重重挑战中脱颖而出，最终得手斩获本届“新钞票最好投资参谋人”盛誉。

动作行径主办方代表，新钞票副总司理杨帆在致辞中默示，现时钞票管制行业正快速变革发展，指数化投资范畴破损4万亿，AI重塑投研、营销及做事，费率改良鼓动行业深耕做事，联袂共生成为势必趋势。新钞票动作专科磋议和评价机构，改日将不息发达平台与数据库上风，以“破茧?重构?共生”为主题，联袂行业同仁破损传统模式，重塑体系，构建价值共同体，共同谱写钞票管制新篇章。

本次行径协办方代表、向阳永续CEO廖冰在致辞中提到，ETF在资产建树范畴发展显耀，但组合建树照旧痛点；2025 年中国大模子将具备全球竞争力，金融行业做事场景中，能替代东谈主工的AI智能体将抵制知道，行业靠近东谈主工瓶颈，从业者因需掌执更多常识手段而惊怖，且不同领悟决定了AI使用手段的各异。廖冰合计，依靠AI处置问题需在责任场景中进行，替代投顾做事的AI智能体必将出现。他提到向阳永续将依托AI时期，为投顾行业深度赋能。廖冰解析，几个月后后向阳永续将在“小二问答”家具中上线 AI 智能体，在2025年为行业创造更多的价值。

02、投顾转型多维赋能，擘划钞票管制发展蓝图

主题演讲尺度，中国星河证券执委会委员、业务总监、董事会文告刘冰，申万宏源证券执委会成员王苏龙，广发基金指数投资部基金司理夏浩洋，向阳永续调和首创东谈主、副总司理李智围绕钞票管制高质地发展趋势，从策略、家具、科技、渠谈等多维角度共享各自范畴的既有后果和改日揣度。

中国星河证券执委会委员、业务总监、董事会文告刘冰发表了以《钞票管制大期间下的投顾转型之路》为主题的精彩演讲。刘冰指出中国现处大钞票管制期间，高质地发展、普及住户财产性收入、散播化资产建树为“三个必由之路”，收入结构与金融高质地发展带来两大机遇。围绕“破茧?重构?共生”的主题，凭证中国星河证券实行中的造就，刘冰合计“破茧”是直面转型痛点；“重塑”包括以“用生态替代业务，用场景替代营销”为理念，优化客群，构建客户需求飞轮与分层做事体系，打造“STAR 星”买方投顾做事，隆重数字化运营，重塑假想管制机制、通侵犯TA平台等赋能中台，强化客户管制；“共生”旨在构建价值共同体，各方互信、风险共担、协调共赢。终末，刘冰顾虑合计，买方投顾是钞票管制行业从流量膨大到存量深耕、从家具销售导向到客户需求驱动的计策转型，是基于客户需求、家具供给、金融科技三大维度的系统性变革，转型大势弗成逆。

申万宏源证券执委会成员王苏龙，发表了题为《守正翻新 行稳致远 》的主题演讲，共享了他关于钞票管制的念念考。王苏龙默示申万宏源将同诸君同仁一王人，以敬畏之心守住委托,以翻新之力穿越周期，以守正翻新，行稳致远的计策定力和开卷有益的追求，简直成为客户钞票的守护者与价值的共创者。

广发基金指数投资部基金司理夏浩洋发表了题为《赋能投顾：指数一站式处置有计算》的主题演讲。夏浩洋从基金司理视角共享谈，现时ETF阛阓范畴破损4万亿，发展趋势向好，改日家具翻新将持续，包括更多宽基、多策略ETF等，业务竞争转向组合策略。夏浩洋指出，广发基金职权指数基金范畴可不雅，打造ETF一站式处置有计算，计算定位为作念 “投顾的投顾”。夏浩洋顾虑合计，改日ETF翻新将持续纵深迭代，期待抵制有新的家具形态推出，ETF组合化投资将成为行业焦点，但愿通过指数投资赋能投顾。所谓的赋能等于要渗入到环球在平方生计和责任中，现在广发基金将把家具矩阵整合至小尺度中，永恒看好“ETF + 投顾”业务模式 。

向阳永续调和首创东谈主、副总司理李智发表了题为《AI+投顾：智变做事新纪元》的主题演讲。李智先容金融做事范畴AI转型靠近的贫苦及处置有计算。他指出，AI难以径直用于投资决策，当然谈话大模子输出逻辑使其难以罢了深度决策，需行业中间件援助。李智合计AI问答在施走运用中存在数据不准、素材难均衡等问题；自动化报告生成图表、保险数据准确性贫苦。此外，AI运用还靠近AI幻觉、数据准确性、图表输出等难题。对此，可通过详尽文本向量化、对接结构化数据、构建中间层、图表向量化等款式处置。向阳永续通过中间件罢了图文结合输出，为AI坐蓐赋能。

在授奖仪式现场，投资机构代表、券商代表等跨越300位参会者共同见证了84位第七届“新钞票最好投资参谋人”及单项奖取得者荣耀加冕，同期27家证券公司取得“新钞票最好投资参谋人团队奖”“新钞票最具后劲投资参谋人团队奖”“不凡组织奖”以及“新钞票投顾团队最好风范奖”。

03、破茧重构 泛论钞票管制发展新篇章

本次圆桌论坛由华福证券磋议所副长处&金融工程首席分析师、金融家具及钞票管制首席分析师李杨主理，广发基金券贸易务部总司理助理吕真、中信建投证券钞票家具及翻新业务中心隆重东谈主施玮、国信证券钞票与机构行状部投顾中心总司理李斌、华安证券家具与投顾部总司理郅春阳、国海证券钞票与私自客户部副总司理贺春明参与磋议。论坛主题围绕“破茧重构 泛论钞票管制发展新篇章”，共同探讨钞票管制行业的挑战和机遇，为现场参会300多位行业同仁提供可贵的细察与远见。

华福证券磋议所副长处&金融工程首席分析师、金融家具及钞票管制首席分析师李杨默示，费率改良倒逼钞票管制行业正轮回发展，投顾业务发展将如星辰大海，呈现几何倍数增长。

中信建投证券钞票家具及翻新业务中心隆重东谈主施玮合计，投顾是一个相配大的命题，咱们建投刚休养为钞票委家具及业务翻新中心，将通过一系列的方法去建立客户与投顾之间的信任联系，过往依靠事迹绑定的信任联系是特地脆弱的。

国信证券钞票与机构行状部投顾中心总司理李斌默示，投顾借多元底层资产迎来发展良机，券商应前瞻布局，投顾需强化账户念念维、构建永恒信任,罢了永恒伴随。

国海证券钞票与私自客户部副总司理贺春明提到，投顾业务不仅仅仅动作经纪业务的模块，而是要酿成券商经纪业务的中枢引擎。要是说投顾业务在行业内都是这么的定位，笃信买方投顾的期间很快就会到来。

要是说投顾业务在行业内都是这么的定位，笃信买方投顾的期间很快就会到来。投顾业务动作中枢，建立客户至上理念，构建投研、家具、做事体系，具备计策共鸣、保险投顾孤苦性、开展客户投教和诞生高造就投顾军队。

新钞票英敢于于搭建跨券商投顾间的通常学习平台，一方面，以赛促学、以赛促练，通过投资管聪敏力评价和做事智力评价对投顾的股票交游智力、资产建树智力和做事智力、抒发应变智力等进行概述评定；另一方面，通过线上直播、线下投顾沙龙等样貌予以优秀投顾展示平台和流量歪斜。

感谢特约协调伙伴广发基金、协办地方阳永续、计策维持机构全景网对第七届新钞票最好投资参谋人评比的鼎力维持开云注册。